Многие автолюбители не испытывают восторга от качества обслуживания на обычных мойках. Здесь машины не всегда отмывают с должной тщательностью, частые посещения оборачиваются значительными расходами, а неаккуратные работники способны нанести на кузов несколько неприятных царапин. Поэтому водители однозначно оценят сервис, который позволит им в комфортных условиях вымыть автомобиль самостоятельно.
Чтобы простроить бизнес на предоставлении подобных услуг, нужно узнать, сколько стоит открыть мойку самообслуживания. К сожалению, универсального ответа на этот вопрос не существует: для определения объема вложений в строительство комплекса следует учесть множество факторов — топографию участка, расположение необходимых инженерных сетей, климатические условия региона и даже качество воды. В то же время можно с уверенностью сказать, что предпринимателю придется расстаться с суммой в несколько миллионов рублей.
Что такое мойка самообслуживания?
Что такое мойка самообслуживания? Технически она представляет собой сервис, на котором водитель может помыть автомобиль самостоятельно, без помощи специалистов. Мойка включает несколько постов, каждый из которых оснащен терминалом управления. Клиент заезжает на свободный пост, выбирает на терминале нужный режим подачи воды и активной пены, берет в руки инструмент (пистолет высокого давления, щетку, пылесос) и начинает обрабатывать транспортное средство.
Разбираясь в том, как открыть мойку самообслуживания, необходимо обратить внимание на различные способы ее обустройства:
- Открытая. Состоит из проходных боксов: машины заезжают в них, с одной стороны, и выезжают после мойки с другой. Время обслуживания составляет всего 8–10 минут, но водителям не нравится отсутствие защиты от ветра и холода зимой;
- Тупиковая. Боксы открыты только с одной стороны, что позволяет сэкономить место на проездах и защитить клиентов от ветра. Однако необходимость маневрирования увеличивает время обслуживания до 15–20 минут;
- Закрытая. Теплоизолированные боксы снабжают воротами, поэтому внутри мойки зимой комфортно. В то же время подобная конструкция заставляет клиентов тратить время на открывание створок. Время обслуживания — до 30 минут.
Услуги мойки самообслуживания
Услуги выбирают и оплачивают на установленном в каждом боксе терминале. Способ оплаты зависит от модели терминала: некоторые принимают жетоны, другие — монеты, купюры и кредитные карты. После внесения денег клиент нажимает нужную кнопку:
- Предварительная мойка. Засохшую грязь необходимо как следует размягчить, чтобы во время дальнейшей обработки не поцарапать краску;
- Нанесение активной пены. Кузов покрывают моющим составом, который в течение нескольких минут вызывает разрыхление и отслоение загрязнений;
- Мойка со щеткой. Через отдельный пистолет, снабженный мягкой щеткой, подается теплая вода с пеной. Контактным способом удаляют самые стойкие загрязнения;
- Основная мойка. Распыленной струей воды под высоким давлением в 100–250 бар с машины смывается вся грязь и пена;
- Мойка дисков. Колесные диски отмывают при помощи специального густого состава, эффективно удаляющего любые загрязнения;
- Ополаскивание. При чистовой мойке автомобиль ополаскивают деминерализованной водой, которая после высыхания не оставляет пятен и разводов;
- Покрытие воском. Кузовные элементы покрывают защитной суспензией, содержащей частицы воска. Сразу после обработки воск нужно растереть, чтобы добиться блеска;
- Чистка салона. На отдельном посту устанавливается мощный профессиональный пылесос, который позволяет быстро очистить пол и сиденья от пыли и мусора;
- Продувка. Используя дополнительный шланг пылесоса, дверные замки и щели в кузове продувают воздухом. Это предотвращает замерзание воды зимой.
Особенности бизнеса
- Таксисты. Им не нужны идеальная чистота кузова и салона. Главная цель — быстро и недорого привести машину в порядок;
- Водители служебных машин. Транспорт компаний не нужно содержать в абсолютной чистоте — достаточно сбить грязь с кузова и пропылесосить салон;
- Молодые люди. Студенты, которым автомобили покупают родители, часто не имеют денег на полноценную мойку. Поэтому они ищут возможность сэкономить;
- Продавцы автомобилей. Перед проведением фотосессии или визитом на авторынок машину нужно подготовить с минимальными издержками;
- Любители экстрима. После ралли по бездорожью обычная мойка джипа обойдется в огромную сумму. Такому водителю дешевле заехать на мойку самообслуживания.
Почему же предпринимателей так привлекает мойка самообслуживания как бизнес? Главная причина заключается в ее высокой пропускной способности: здесь за сутки можно вымыть в три раза больше машин, чем на обычном сервисе. Кроме того:
- Даже в крупном городе в настоящее время количество аналогичных предприятий измеряется единицами. Иначе говоря, места на рынке хватит всем;
- Для мойки самообслуживания не нужно искать и обучать специалистов. Достаточно нанять оператора и уборщика;
- Благодаря небольшой стоимости услуги и отсутствию очередей очень быстро формируется база заинтересованных клиентов;
- Предприниматель не отвечает за сохранность автомобиля и качество мойки. Ему не придется компенсировать ущерб за нанесенные во время процедуры царапины;
- Благодаря наличию подогрева воды и полов в боксах автолюбители могут мыть машины в мороз. Поэтому зимой количество клиентов уменьшается незначительно.
Рассматривая плюсы и минусы мойки самообслуживания как бизнеса, нужно отметить, что сезонные колебания спроса на услугу все же присутствуют: основная масса водителей регулярно посещает сервис осенью и весной. Впрочем, после зимней оттепели или летнего дождя также можно ожидать потока клиентов.
Документальное оформление бизнеса
Чтобы открыть бизнес, мойку самообслуживания нужно зарегистрировать в качестве субъекта предпринимательства. Если владелец предприятия не собирается привлекать партнеров, то ему лучше выбрать ИП: это позволит уменьшить расходы на оформление и упростить налоговую отчетность. При регистрации необходимо указать соответствующие коды ОКВЭД:
Коды ОКВЭД автомойки самообслуживания
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.20.3 | Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
Следующим этапом оформления бизнеса является выбор системы налогообложения. Для уменьшения издержек придется рассмотреть доступные варианты:
- УСН. При ставке 6% от оборота мойка на четыре поста должна заплатить примерно 43000 рублей налога в месяц;
- ЕНВД. Фиксированная сумма налогообложения — 8270 рублей в месяц;
- ПСН. Стоимость патента — 2700 рублей в месяц.
Даже при наличии участка земли в собственности нельзя просто зарегистрировать ИП и построить мойку по своему желанию: такой бизнес требует согласования с различными государственными инстанциями. Для этого понадобятся:
- Свидетельство о регистрации предпринимательской деятельности;
- Свидетельства о постановке на учет в налоговой службе и страховых фондах;
- Справка о присвоении кодов Отделом статистики;
- Эскизный проект мойки с описанием оборудования и привязкой к местности;
- Типовой проект о влиянии предприятия на окружающую среду.
Располагая указанными документами и арендованным либо выкупленным участком, предприниматель может приступать к преодолению бюрократических препятствий. Как открыть мойку самообслуживания автомобилей:
- Получить в местной администрации разрешение на размещение предприятия по указанному адресу;
- Согласовать проект в Отделе архитектуры города. Инспекторы обратят внимание на планировку мойки, схемы движения машин, обустройство парковочных мест;
- Согласовать проект в Роспотребнадзоре. Для этой инстанции важны организация рабочих процессов и безопасность на рабочих местах;
- Согласовать проект в Росприроднадзоре. Ключевыми для ведомства являются меры по защите окружающей среды и очистке сточных вод;
- Согласовать проект в ГИБДД. Для инстанции важны обустройство подъездных путей, расположение пешеходной зоны, безопасность движения;
- Согласовать проект в Госпожнадзоре. Здесь должны изучить механизмы обеспечения пожарной безопасности, наличие средств пожаротушения;
- Получить технические условия на подключение к электросетям и заключить договор с энергетической компанией;
- Получить условия на подключение к сетям водоснабжения и канализации. В договоре должны быть указаны требования к чистоте сточных вод;
- Заключить договоры с компаниями, которые утилизируют мусор и люминесцентные лампы, очищают септики;
- Зарегистрировать кассовую технику и заключить договор на ее обслуживание.
Как найти участок для мойки?
1. Интенсивность трафика. Чем больше машин проезжает мимо мойки в течение дня — тем лучше. Но не стоит искать места у магистральных шоссе: при движении с большой скоростью водитель просто не заметит рекламный щит сервиса;
2. Заметность. Яркая светящаяся вывеска мойки должна быть видна на расстоянии хотя бы 150–200 метров. Плохо, если сервис находится в низине или прячется от глаз водителей за другими зданиями и деревьями;
3. Плотность населения. Почти все автолюбители ищут мойки поближе к дому или стоянке. Чем больше людей проживает в радиусе 1–2 км от сервиса, тем больше база потенциальных клиентов;
4. Конкуренция. Даже в самых оживленных местах уже работающие мойки конкурентов могут полностью перекрывать потребности автолюбителей. Нужно убедиться в том, что проезжающих машин хватит на всех;
5. Инфраструктура. На мойку многие заезжают в процессе выполнения повседневных дел. Выгодно подбирать место для сервиса там, где расположены часто посещаемые супермаркеты, торговые комплексы, общественные учреждения;
6. Инженерные сети. При составлении бизнес плана мойки самообслуживания обязательно учитывают расходы на подведение воды, газа и электричества. Если коммуникации расположены далеко, то подключение обойдется дорого;
7. Цены на землю. Самый дорогой участок совсем необязательно самый удачный для размещения мойки. С другой стороны, в большом городе сложно найти по доступной цене несколько свободных соток рядом с оживленной трассой;
8. Назначение участка. Земля, на которой бизнесмен планирует открыть мойку самообслуживания с нуля, должна быть предназначена для промышленного использования. Изменение целевого назначения — дорогая и сложная процедура;
9. Площадь участка. Свободная площадь нужна не только для установки мойки, но и для обустройства прилегающей территории. Например:
- Мойка на 2 поста занимает 84 м², общая площадь участка — от 270 м²;
- Мойка на 4 поста занимает 144 м², общая площадь участка — от 450 м²;
- Мойка на 6 постов занимает 204 м², общая площадь участка — от 630 м².
10. Санитарная зона. Нужно убедиться в том, что расстояние от участка до жилых домов соответствует санитарным нормам:
- Для мойки на 2–5 постов — 50 метров;
- Для мойки на 6 и более постов — 100 метров.
Как построить мойку самообслуживания?
- Разработка проекта. В нем чертят план участка и самой постройки, указывают характеристики оборудования, рассчитывают потребляемую мощность;
- Согласование проекта. При согласовании получают разрешения от перечисленных выше инстанций и технические условия на подключение инженерных сетей;
- Подготовка участка. Расположенные под землей городские коммуникации переносят в сторону, чтобы они не оказались под самой постройкой;
- Подключение инженерных сетей. Если точки подключения к электросетям или водопроводу расположены далеко, к ним протягивают трубопроводы и кабели;
- Отсыпка участка. С территории убирают слой плодородной почвы, а сам участок выравнивают по высоте с прилежащей дорогой;
- Монтаж системы водоснабжения. Под постами вкапывают накопительные емкости, которые подключают к системам рециркуляции и очистки воды;
- Монтаж теплого пола. Под постами укладывают изолирующие подушки и монтируют контуры, подогревающие полы в мороз;
- Заливка основания. Полы постов армируют сеткой и заливают бетоном, получая основание толщиной 300 мм. Размеры одного поста — 5х6 метров;
- Установка навеса. К основанию крепят опоры из стального профиля 120х120 мм, на котором собирают навес из профнастила и поликарбоната;
- Установка контейнера. В центре между постами размещают модульное помещение, предназначенное для монтажа оборудования и устройства кабинета оператора;
- Благоустройство. Территорию приводят в порядок и покрывают асфальтом, вокруг обустраивают газоны и тротуары, вкапывают столбы освещения;
- Монтаж оборудования. На каждом посту устанавливают блоки управления, которые подключают к главному компьютеру. К оборудованию подводят воду и электричество.
Очевидно, что при таком количестве операций сложно сказать, сколько надо денег, чтобы открыть мойку самообслуживания: каждый проект придется рассматривать отдельно. Если взять усредненный вариант, не предполагающий экстремальных условий, то можно составить примерную смету строительства:
Смета строительства автомойки
Подготовка участка | 3260000 |
Монтаж коммуникаций и очистных сооружений | 650000 |
Навес на 4 поста | 988000 |
Техническое помещение | 325000 |
Благоустройство территории | 500000 |
5723000 |
Оборудование мойки самообслуживания
Собирать моечный комплекс самому очень сложно и дорого, поэтому лучше купить готовую модель российского или иностранного производства. Кроме оборудования для подачи воды и автохимии, в бизнес плане мойки самообслуживания на 4 поста нужно предусмотреть приобретение систем очистки стоков, устройств для отопления и подогрева полов, а также терминалов для предоставления дополнительных услуг:
Оснащение мойки самообслуживания
Комплект оборудования на 4 поста: | 2315600 | 1 | 2315600 |
Программное обеспечение | – | 1 | – |
Рама для оборудования | – | 1 | – |
Помпа | – | 4 | – |
Электродвигатель | – | 4 | – |
Система дозирования химии | – | 4 | – |
Электромагнитный клапан | – | 4 | – |
Щит управления | – | 1 | – |
Компьютер управления | – | 1 | – |
Защита от замерзания воды | – | 4 | – |
Набор моечных пистолетов | – | 4 | – |
Входной фильтр | – | 4 | – |
Комплект для монтажа в помещении | – | 1 | – |
Комплект для монтажа на постах | – | 4 | – |
Держатель для ковриков | – | 4 | – |
Датчик температуры воздуха | – | 1 | – |
Датчик давления воды | – | 1 | – |
Панель управления на посту | – | 4 | – |
Котельная система | 298900 | 1 | 298900 |
Бойлер косвенного нагрева | 200200 | 1 | 200200 |
Система циркуляции теплоносителя | 129500 | 1 | 129500 |
Комплект умягчения воды | 245700 | 1 | 245700 |
Система деминерализации воды | 243600 | 1 | 243600 |
Система стабилизации давления | 102500 | 1 | 102500 |
Поверхностный отстойник | 89300 | 1 | 89300 |
Система очистки воды | 141800 | 1 | 141800 |
Пылесос 2-х постовой | 363300 | 1 | 363300 |
Устройство продува воздухом | 127400 | 1 | 127400 |
Терминал продажи жетонов | 99000 | 1 | 99000 |
Пост подкачки шин | 165000 | 1 | 165000 |
Терминал продажи незамерзайки | 143030 | 1 | 143030 |
Терминал продажи чернения и полироля | 136200 | 1 | 136200 |
Рукомойник | 27500 | 2 | 55000 |
Компьютер | 19800 | 1 | 19800 |
Офисный стол | 2500 | 1 | 2500 |
Стул | 700 | 2 | 1400 |
Вешалка | 1800 | 1 | 1800 |
Онлайн-касса | 13500 | 1 | 13500 |
POS-терминал | 11600 | 1 | 11600 |
Телефон | 1100 | 1 | 1100 |
Телевизор | 6500 | 1 | 6500 |
Спецодежда | 1200 | 4 | 4800 |
Огнетушитель | 2500 | 2 | 5000 |
Система видеонаблюдения | 55000 | 1 | 55000 |
Система пожарной сигнализации | 30000 | 1 | 30000 |
Монтаж основного оборудования | 260000 | 1 | 260000 |
Монтаж котельного оборудования | 100000 | 1 | 100000 |
5369030 |
Сотрудники мойки самообслуживания
Разумеется, принцип самообслуживания предполагает отсутствие мойщиков. Однако для наблюдения за работой оборудования и выполнения сопутствующих операций нужно нанять следующих сотрудников:- Операторы. Контролируют процесс мойки, консультируют клиентов, продают жетоны для оплат услуг. Четыре оператора могут работать в режиме «сутки через трое»;
- Наладчик. Устраняет мелкие неисправности, проводит техобслуживание, настраивает режимы эксплуатации системы при смене сезонов;
- Уборщик. Содержит территорию в чистоте. На его роль целесообразно пригласить подростка, который ищет, где можно работать в 16 лет;
- Бухгалтер. Если предприниматель не умеет заниматься бухучетом самостоятельно, то ему придется пригласить специалиста на полставки.
Таким образом, бизнес план по открытию мойки самообслуживания должен содержать следующее штатное расписание:
Работники мойки самообслуживания
Оператор | 18000 | 4 | 72000 |
Уборщик | 16000 | 1 | 16000 |
Наладчик оборудования | 22000 | 1 | 22000 |
Бухгалтер на ½ ставки | 12500 | 1 | 12500 |
Налог на ФОТ | – | – | 36750 |
159250 |
Как привлечь клиентов на мойку?
В крупном городе автомойки встречаются почти на каждой улице. При таком уровне конкуренции недостаточно просто использовать качественные расходные материалы и оказывать услуги на высоком уровне: чтобы завоевать внимание аудитории, придется всерьез заняться рекламой. Что можно сделать:
- На навесе автомойки нужно установить яркий светящийся фриз, а при въезде на территорию — рекламную колонну со стрелкой;
- На бигбордах, расположенных на подъездах к сервису, рекомендуется наклеить плакаты, призывающие водителей воспользоваться недорогой услугой;
- На перекрестках и стоянках желательно раздавать флаеры. Такие обязанности обычно выполняют школьники, которые ищут, кем можно работать в 15 лет;
- На крупных стоянках возле торговых центров на двери припаркованных машин целесообразно развесить картонные рекламные подвески;
- На стойках АЗС, шиномонтажных станций, СТО и других мест, часто посещаемых автолюбителями, необходимо разложить визитки с картой проезда;
- На картах Яндекс и Google желательно поставить метку с координатами сервиса. Также данные о мойке неплохо занести в базу 2ГИС.
Привлечение новых клиентов полезно для бизнеса. Но не стоит забывать и о том, что мойка — услуга регулярная, а потому основную прибыль предприятию будут приносить постоянные клиенты. Как их удержать:
- Внедрять программы лояльности. Например, можно продавать клиентам абонементы со скидкой или дарить жетоны, которыми оплачиваются услуги;
- Использовать сувенирную продукцию. Брелок, ручка, зажигалка или календарик лишний раз напомнят клиенту и его знакомым о сервисе;
- Проводить акции. Можно оказывать услуги со скидкой в ночное время или включать пылесос бесплатно при покупке полного цикла мойки.
Сколько стоит открыть мойку самообслуживания?
Сколько нужно денег, чтобы открыть мойку самообслуживания? С учетом расходов на подготовку участка, строительство навеса и покупку оборудования в сервис на 4 поста придется вложить более 11 млн рублей:Инвестиции в мойку самообслуживания
Регистрация мойки | 800 |
Открытие счета | 2350 |
Проектирование мойки | 180000 |
Аренда на время строительных работ | 270000 |
Строительно-монтажные работы | 5723000 |
Оборудование мойки | 5369030 |
Расходные материалы | 42480 |
Наружная реклама | 30000 |
Печатная реклама | 20000 |
Установка тревожной кнопки | 5000 |
Хозяйственные расходы | 12000 |
11654660 |
Разумеется, предпринимателей интересует не только вопрос о том, сколько затрат требуется: мойка самообслуживания — бизнес, который не будет функционировать без ежемесячной покупки расходных материалов, оплаты аренды и коммунальных услуг. Часть таких издержек является фиксированной, а другая зависит от количества клиентов:
Расходы мойки самообслуживания
Фонд оплаты труда | 159250 |
Арендная плата | 45000 |
Ведение счета | 1200 |
Взносы ИП | 2700 |
Интернет и связь | 2000 |
Обслуживание оборудования | 15000 |
Газ для отопления в пересчете на месяц | 16900 |
Услуги охранной службы | 4000 |
Хозяйственные расходы | 11000 |
Реклама | 30000 |
Электроэнергия | 43824 |
Водоснабжение | 8064 |
Водоотведение | 720 |
Очистка отстойников | 6000 |
Расходные материалы | 42480 |
Вывоз мусора | 5000 |
393138 |
Сколько можно заработать?
Для повышения рентабельности бизнеса мойка самообслуживания должна работать круглосуточно. Изучая процесс обслуживания клиентов, можно заметить, что:- Основной поток посетителей на мойке наблюдается с 7 до 9 часов утра, а также с 17 до 22 часов вечера. В остальное время посты загружены на 30%;
- С учетом дополнительных операций пропускная способность поста составляет 2–3 автомобиля в час. Следовательно, за сутки через него пройдут 24 клиента;
- На четырех постах за это же время общее количество посетителей достигнет 96 человек. Таким образом, за месяц услугами воспользуются 2880 автолюбителей;
- Мойка машины стоит 150–200 рублей. В то же время многие захотят пропылесосить салон, накачать колеса. Поэтому сумма среднего чека составит 250 рублей;
- При указанном количестве посетителей предприниматель заработает за месяц не менее 720000 рублей.
Чтобы составить бизнес план мойки самообслуживания с расчетами, нужно вычислить себестоимость услуги для одного клиента:
Себестоимость услуги
Вода, л | 0,035 | 80 | 2,80 | 8064 |
Водоотведение, л | 0,025 | 10 | 0,25 | 720 |
Электроэнергия, кВт | 6,00 | 0,8 | 4,80 | 13824 |
Активная пена, л | 80,00 | 0,1 | 8,00 | 23040 |
Воск, л | 50,00 | 0,05 | 2,50 | 7200 |
Средство для дисков, л | 85,00 | 0,05 | 4,25 | 12240 |
22,60 | 65088 |
Так выгодно ли открывать мойку самообслуживания? Анализ показывает, что в таком бизнесе переменные расходы не оказывают решающего влияния на рентабельность, а потому предприниматель должен сосредоточиться на увеличении посещаемости и суммы среднего чека. В этом случае инвестиции окупятся примерно за три года:
Окупаемость мойки самообслуживания
Валовой доход, руб. | 720000 |
Расходы в месяц, руб. | 393138 |
Прибыль от продаж, руб. | 326862 |
Налог ПСН, руб. | 2700 |
Чистая прибыль, руб. | 324162 |
Рентабельность, % | 82,4 |
Вложения, руб. | 11654660 |
Срок окупаемости, мес. | 35,9 |
Франшизы моек самообслуживания
Чтобы открыть мойку самообслуживания, нужно решить целый ряд сложных задач. Новичку, который сомневается в своей способности быстро и эффективно преодолеть все препятствия, стоит задуматься о покупке готовой модели бизнеса в виде франшизы. В самом деле, набор проверенных алгоритмов в разы увеличивает шансы предприятия на выживание. Вот типовые франчайзинговые предложения:1. «Чистюля». В партнерский пакет входит все, что нужно, чтобы открыть мойку самообслуживания — проект, помощь при согласовании и строительстве, монтаж, гарантийное обслуживание. Характеристики франшизы:
- Первый взнос — 250 тысяч рублей;
- Роялти — 15% оборота;
- Стоимость проекта — от 18 до 27 млн рублей;
- Срок окупаемости — 26 месяцев.
2. «Мой-ка». По утверждению франчайзера, самой большой популярностью пользуется бизнес план мойки самообслуживания на 6 постов, для размещения которой нужен участок площадью 800 м². Характеристики франшизы:
- Первый взнос — 200 тысяч рублей;
- Роялти — 5% оборота;
- Стоимость проекта — от 5,5 млн рублей;
- Срок окупаемости — 24 месяца.
3. «Aquarama». Является дистрибьютором одноименного итальянского производителя. При поставке своего оборудования помогает открыть мойку самообслуживания под ключ. Характеристики франшизы:
- Первый взнос — отсутствует;
- Роялти — отсутствуют;
- Стоимость проекта — от 8 до 18 млн рублей;
- Срок окупаемости — до 25 месяцев.
Заключение
Даже при наличии собственного помещения организацию мойки самообслуживания вряд ли можно назвать доступной идеей автобизнеса 2023 года с минимальными вложениями: цена необходимого для оснащения одного поста оборудования достигает полумиллиона рублей. Поэтому некоторые предприниматели пытаются сэкономить:
- Покупают недорогое или подержанное оборудование;
- Снижают сотрудникам зарплату;
- Уменьшают расходы на рекламу;
- Устанавливают дешевые системы очистки воды.
Однако рынок обмануть невозможно. Старое оборудование часто простаивает из-за поломок, низкие зарплаты вызывают кадровый дефицит, а сброс грязной воды приводит к огромным штрафам. В такой ситуации лучше увеличить срок окупаемости инвестиций, чем подвергнуть бизнес-опасности путем непродуманной оптимизации расходов.